自 20 世紀 90 年代數字化醫療開始進入中國以來,我國數字化醫療影像設備發展突飛猛進。其中,DR 作為主要的數字化醫療影像設備,在國內各級醫療機構中得到逐步的推廣應用。近兩年隨著數字 X 線攝影系統技術日趨成熟、成本逐漸降低,DR逐步由原先的大型三甲醫院轉變為向中端和低端醫療機構進行滲透,同時,縣級醫療機構以及基層醫療機構的數量不斷增加、醫療條件不斷加強,進一步促使了 DR 設備的增長。2017年DR行業發展將呈現如下五大特點。
一、國內整機市場總量持續擴大
2016年DR市場銷量在13000-15000臺,占全球市場的份額在15%-20%之間,只有美國市場的人均DR銷量的十分之一左右。可以預計未來5年,中國市場的DR銷售量比2016年增長最少在1倍以上,達到25000-30000臺的水平。
未來,縣級、基層醫療機構的不斷建設將促進數字 X攝影系統需求的持續增長,我國縣級醫院及縣級以下級別醫療機構數量龐大。截止 2014 年 11 月底,我國基層醫療衛生機構 92.2 萬個,其中社區衛生服務中心 3.4 萬個,鄉鎮衛生院 3.7 萬個。與大型三甲醫院相比,這部分醫療機構的數字 X 攝影系統應用率普遍較低。同時,國家近幾年積極推動縣級醫院和基層醫療機構的改革,劃撥巨資建設基層醫療衛生服務體系,DR 作為較為常用的放射影像學檢查手段,其在基層醫療市場上將出現爆發性增長。
二、海外整機市場潛力無限,進一步井噴
從全球產業市場規模來看,隨著人們越來越重視對慢性疾病的預防,全球影像診斷設備市場規模不斷擴大。同時,數字放射技術的顯著優勢不斷得到體現,如安全和快速的數據傳輸、減少輻射暴露、高品質的圖像、準確診斷和評價等。近年來,隨著研究和開發活動的增加,越來越多功能性和緊湊型設備加強了市場滲透,數字放射技術的不斷成熟促使成本降低,擴大了數字影像設備的競爭力和應用領域,使得數字放射市場的增長顯著。
2016年國際市場的份額應該在50000~60000臺,并且這個數據將以每年不低于20%的速度增長,預計在5年后達到100000臺以上;目前國際市場基本上屬于歐美日品牌占據主要市場,國內DR企業必須是自己有核心制造能力的品牌,才可能在海外有較大的市場份額。
三、 不同層級的整機市場競爭格局分化:高等級市場有序競爭,中低檔市場競爭惡化
在高端市場,一直是以GE、飛利浦、西門子、東芝、島津、佳能、柯達等品牌占據主流,單品牌可以做到5000-8000臺每年,均價在100萬以上人民幣。這個市場的容量近年來長期保持在每年25000臺左右,基本上屬于發達國家以及其他地區中高級醫院在購買使用。
2016中國DR市場規模
隨著各個國家的經濟發展,在中低端市場的需求開始放量,出現了遠大于中高端市場的市場需求出來,預計每年最少不會低于30000臺的中低端需求開始釋放出來,給了行業各廠家極大機會,但是隨著各國的工業化的發展,必定在一些新興工業國家出現本土的DR品牌,這個品牌依靠本土的營銷優勢以及貿易保護,勢必在中低端市場更加具有競爭優勢 ;尤其是低端市場。
四、中國DR企業生產規模太小
中國DR行業雖經過十多年的長足發展,但行業內中小企業林立的局面尚未改變,低、小、散仍然是中國DR行業的重要特征之一。目前在國內已有130~150個DR品牌,絕大部分屬于專注于中國市場做服務的企業,依靠貼牌組裝生產,擁有核心技術的品牌基本上沒有,因此這些企業的市場基本上還只能聚焦在中低端市場,鑒于同質化競爭十分顯著,大量過程的產能無法釋放,每個品牌的銷量都只在50~100臺每年左右;而對于中高端市場,國內企業無法滿足其需求,因此,在這個中高端市場領域,仍然是國際品牌聚集的地方。
五、行業洗牌加劇:核心技術與品質保障者將脫癮而出
兩種企業發展路線,讓行業內的企業完全走上了不同的路:專注于中國市場做服務、專注于全球市場做產品。
由于擁有這個全球最大的市場作為發展基礎,絕大部分的中國的醫療器械企業都是選擇的專注于中國市場做服務,于是這些企業一方面抓緊進行銷售模式的創新、一方面抓緊貼牌生產其他產品進入中國市場,但是由于進入門檻太低,這種模式的企業生存越來越難,DR行業內98%的中國企業都選擇了這條路。
2016年國內主要DR廠家銷售數據
作為專注于全球市場,依靠獲得全球產品競爭力而生存的企業,剛開始會生存很艱難,但是隨著技術的不斷沉淀,競爭優勢就日益顯現了。在中國DR行業只有2家企業選擇了這條路,從2016年的銷售數據也可以很清楚的看到只有基于全球市場做產品,核心技術和產品品質都有保障的企業才會脫穎而出。(來源:醫藥網)